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2015年需关注政策对“智能制造”的导向与支持力

船舶制造
前2月全球船企手持订单量排行不变,2015年全球高龄船舶折开量将小幅增长。2015年1-2月全国造船企业起完量同比增长34.1%、新订单同比下降78.9%、手持订单同比增长1.8%;88家我个point监测企业主营收入同比增长25.7%、回报总额同比下降4.8%。广船国际(600685):改名“中船防务”,彰显平台地位!中船三剑客,皆有大机遇。
我哋判断:世界新船订单继续下降(约8000万载重吨)、新船价格震荡上升、造船行业业绩仆转向上,但弹性瞓。从行业基本面睇,投资机会唔多,机会主要嚟自军船资产证券化同整体上市。
我哋判断:而家系军船资产证券化嘅最佳时机、南北船集团军船资产证券化都重有大空间;而广船国际收购军船资产先啱啱开始,广船将系中船集团军民船总装嘅大平台,“曙光”、“开身”之后必将“扯艃”、“远航」!我个point举荐广船国际:南船平台,看齐重工(标的价五十文、买入);中国船舶弹性最大(五十文、买入)。
智慧制造
工信部2015年将启动三十个以上智慧制造试点示范项目(流程制造领域5个、离散制造领域5个、十个以上智慧装备同产品嘅整合应用项目、十个以上智慧制造新模式同服务项目),加快制造强国建设入程,后续研究强化持续政策!跟进。哈工大机械人产业基地下月开建,2017年将实现产值10亿蚊。日奇股份(002009):应用工业4.0技术深耕汽车产业,上调标的价至36.0蚊。
2015年强烈建议关注“制造强国”!
李克强首相嘅政府工作报告中强调推动产业结构迈向中高端,要实施“中国制造2025”,加快由制造大国转向制造强国。工信部部长苗圩由2014年中期到而家,已经喺唔同场合多次强调智慧制造系两化西融合嘅主攻方向,且工信部紧共国家组织嘅介绍智慧制造重大工程研究。预由四部委联合起草嘅《中国制造2025》即将上报至国务院、并有望喺年中发布,且今年9-10月仲会公布“十三五”规划。就,2015年需要特别关注政策!系“智慧制造”嘅导向与支持力道。我哋认为《中国制造2025》同“十三五”规划必将强调两个方向:智慧制造同服务型制造/生产性服务业。
发展智慧制造系中国制造业向数字化、智慧化转变嘅必然趋势,再此趋势下嘅投资机会嚟自于两方面:一系智慧控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智慧化,我哋我个point举荐川仪铺份,关注海得控制;二系智慧制造机,即工业机械人、数控机床同智慧化套装备,我个point举荐机械人、日奇股份、秦川机床、博亦股份。服务型制造系中国制造由卖产品到兼卖增值服务嘅转变,即服务型制造=产品+增值服务,呢一啲经已得到卡特彼勒、IBM等跨国巨头成功验证。喺中国制造业服务化嘅趋势下,我个point举荐上海机电、博亦股份。

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